總部位于亞特蘭大的輻射設備供應商Mirion宣布,已達成最終協議,將以約5.85億美元的價格,從Windjammer Capital Investors手中收購核電工程技術供應商Paragon Energy Solutions,后者總部位于德克薩斯州沃斯堡。
Paragon在核電領域實力不俗,擁有100多名技術精湛的工程專業人員,掌握超過20,000個專有部件,其系統和解決方案已集成到北美每一座核反應堆中。而Mirion業務范圍廣泛,在12個國家擁有約2800名員工。Mirion預計此次交易將在年底前完成,不過需經過常規監管審查并滿足其他成交條件。
根據Mirion的公告,Paragon預計2026年的收入約為1.5億美元,調整后的EBITDA(息稅折舊攤銷前利潤)利潤率為20%-22%。MarketWatch報道,該交易將在收購后的第一年增加Mirion的每股收益,并在五年后產生每年1000萬美元的商業和成本協同效應。高盛為此次收購提供過橋貸款,長期融資可能涵蓋股權、債務和股權掛鉤融資,目標是維持“預計凈債務/調整后EBITDA比率約為3.5倍或更低”。
Mirion董事長兼首席執行官Thomas D. Logan稱:“我們收購Paragon的協議將鞏固我們對電離輻射檢測、測量和分析的承諾。Mirion和Paragon的互補能力將為核電客戶提供更全面的產品和服務,以滿足他們日益增長的需求。”Paragon總裁兼首席執行官Doug VanTassel也表示:“與Paragon一樣,Mirion致力于提供高質量的創新產品,以支持現有核電站和下一代SMR。此次交易將增強核能全球供應鏈,為升級現有核電站和下一代SMR的投產提供支持。”