Lantheus1月28日正式宣布達成最終協議,將以全現金方式收購臨床階段放射性藥物公司Evergreen Theragnostics, Inc.(以下簡稱“Evergreen”)。此次交易包括預付款2.5億美元,以及最高可達7.525億美元的潛在里程碑付款。
根據協議,Lantheus將收購Evergreen的全部股份,后者是一家從事合同開發和制造(CDMO)服務以及專有產品的藥物發現和商業化的公司。此次收購有望增強Lantheus作為全面整合的放射性藥物公司的能力,通過整合Evergreen的可擴展制造能力和基礎設施,進一步滿足放射性藥物開發和生產的復雜需求。
此次交易不僅擴大了Lantheus的腫瘤診斷產品線,還增加了注冊階段PET診斷劑OCTEVY,這是一種針對某些神經內分泌腫瘤(NET)的診斷劑,可補充Lantheus的治療候選藥物PNT2003。此外,Evergreen的臨床和臨床前新型治療診斷組合也將被納入Lantheus的產品線中。
Lantheus的首席執行官布萊恩·馬基森表示:“隨著Lantheus繼續鞏固其在行業中的領先地位,此次收購以及之前收購Life Molecular Imaging的協議將增強我們在整個放射性藥物價值鏈中的運營能力。借助Evergreen的制造和開發能力,我們將實現全面整合,最終為更多患者的生活帶來積極改變。我們很高興歡迎Evergreen的優秀團隊加入Lantheus,并相信他們在放射性藥物治療診斷和培養方面的專業知識,將為我們組織帶來新的活力。”
Evergreen的首席執行官詹姆斯·庫克也表示:“今天標志著Evergreen開啟了激動人心的新篇章,我們期待加入Lantheus團隊。Lantheus的行業專業知識和財務實力將幫助我們更快地將創新帶給廣大患者群體,并支持我們通過治療診斷放射性藥物改善癌癥患者生活的使命。我們期待受益于Lantheus的經驗和資源,進一步推進我們的產品線,繼續開發可能改變患者護理的尖端療法和診斷方法。”
此次收購的戰略和財務理由包括增強放射性藥物制造基礎設施、補充PNT2003商業化并增加近期收入,以及獲得先進的早期開發能力。Lantheus將借助Evergreen的放射性配體治療(RLT)制造基礎設施和創收CDMO業務,處理各種診斷和治療同位素,從而增強解決放射性藥物開發和生產復雜性的能力。此外,OCTEVY的加入將為Lantheus提供額外的增長潛力,同時擴大其在NET領域的市場份額。
根據協議條款,Lantheus將在交易結束時支付預付款2.5億美元,并在與OCTEVY和Evergreen的臨床和臨床前產品線相關的開發和銷售里程碑方面取得進展時,支付最多7.525億美元的額外款項。此次交易已獲得兩家公司董事會的批準,預計將于2025年下半年完成,但須遵守包括監管部門批準在內的慣例成交條件。
Lantheus總部位于馬薩諸塞州,并在加拿大和瑞典設有辦事處,提供放射性藥物解決方案已有65多年歷史。Evergreen則總部位于新澤西州斯普林菲爾德,在最先進的GMP放射性藥物設施中運營。該公司成立于2019年,由一支在治療診斷放射性藥物制造、研究和臨床開發方面擁有豐富經驗的團隊創立。